特变电工4月8日将发行8亿元短期融资券
特变电工4月8日将发行8亿元1年期短期融资券,本期债券采用簿记建档方式面值发行,起息日和缴款日均为4月9日,上市流通日为4月12日。
特变电工股份有限公司(600089)4月2日发布公告称,公司下周四(4月8日)将在银行间债券市场发行8亿元短期融资券,期限为365天。
根据公告,本期短期融资券采用簿记建档,票面利率招标,认购人申购金额的下限为2,000万元,申购金额超过2,000万元的必须是1,000万元的整数倍,票面利率由簿记建档结果确定。债券起息日和缴款日均为2010年4月9日,上市流通日为4月12日,具体簿记建档时间为4月8日9时30分至11时整。
本期融资券无担保。 经大公国际资信评估有限公司评定,本期短期融资券的信用级别为A-1级,发行人的主体信用级别为AA+级,评级展望稳定。中国银行担任此次发行的主承销商。
本次发行所募集资金的50%,共计4亿元将用于置换公司本部的银行贷款,其余50%共计4亿元将用于补充公司在日常运营过程中对流动资金的需求,购买产品所需的硅钢片、铜、铝、变压器油等主要原材料,保证企业经营的顺利进行。
发行人短期融资券注册总额度为12亿元。截至本募集说明书签署之日,公司待偿还债务融资工具余额为4亿元。